Ricerca fatture di vendita

Ricerca fatture di vendita

La finestra di Ricerca fatture di vendita si apre tramite il percorso Vendite -> Fatture > Ricerca Fatture.

La finestra di ricerca consente di ricercare tutte le fatture di vendita  con lo scopo di visualizzarle, modificarle, annullarle ed eventualmente cancellarle oppure procedere all'inserimento di una nuova fattura; la finestra si compone di un'area di filtro e da una griglia di risultato.

AREA DI FILTRO

Nell'area di filtro, è possibile andare ad impostare tutta una serie di filtri per poter ricercare in modo più mirato le fatture presenti a sistema.

La prima serie di campi, consente di filtrare in base al tipo di Fattura inserita, al numero (utilizzando il range da numero/a numero), alla data di inserimento (utilizzando il range data/a data) e il cliente/fornitore selezionandolo dall'help clienti che si apre facendo doppio click sui campi in azzurro.

E' possibile poi filtrare per Agente (sempre andandolo a selezionare tramite l'help agenti) oppure in base ai campi nostro e vostro riferimento che vengono solitamente compilati all'interno del documento.

C'è poi una sezione Articolo, in cui sono presenti tutta una serie di filtri legati all'articolo quali: il codice e la descrizione articolo, il barcode dell'articolo se presente, e il flag 'commessa collegata ad articoli' per individuare le fatture che hanno all'interno una commessa collegata all'articolo oggetto della fattura (poco usato).

Infine c'è una sezione di Ricerca avanzata che consente, grazie ad una serie di filtri,  che fatture visualizzare: tutte, quelle stampate e non, quelle scaricate e non, quelle contabilizzate e non, annullate e non, quelle che richiedono l'invio solo per email oppure anche quello fisico, quelle con acconti aperti, oppure si può filtrare in base alla commessa di vendita (Progetto) collegata.

FILTRI RELATIVI ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Nella testata è possibile filtrare le fatture a seconfa del loro stato. Lo stato è relativo sia alle fasi precedenti rispetto all'invio al Fuentis business Hub e / o precedenti all'invio al Sistema di interscambio dell'Agenzia Entrate (SDI), sia a quelle successive (ad esempio non conforme, mancata consegna o consegnata).

E' possibile anche filtrare rispetto a tutte le altre informazioni relative al SDI (che sono presenti anche nella griglia del risultato). Tali informazioni sono compilate automaticamente dal Fluentis Business Hub nel momento in cui divengono disponibili.

Una volta impostati tutti i filtri desiderati, basterà cliccare sul pulsante di  ricerca presente nella Ribbon bar per visualizzare i risultati all'interno della griglia di risultato:

All'interno della griglia si potrà visualizzare per ogni fattura, il tipo di fattura con relativa descrizione, il numero della fattura e l'anno, la data di inserimento, il conto/sottoconto e descrizione del cliente, se stampata oppure no (tramite il flag) se è già stata contabilizzata e scaricata e se è stata annullata; infine è possibile visualizzare l'importo totale della fattura e la valuta.

Per aprire i dettagli di una fattura, basterà selezionarla e fare doppio click con il mouse, oppure cliccare sul Pulsante Modifica  (che consente di entrare nei dettagli e modificarli) o sul pulsante  visualizza (che consente di entrare nei dettagli e visualizzarli ma senza poterli modificare).

Sempre da questa form è possibile Creare una nuova fattura, cliccando sul pulsanteNuovo.

Pulsanti Specifici della form di ricerca Fatture:

Funzione	Significato
Duplica fattura	Pulsante per duplicare una fattura. Permette la creazione di una copia di un documento, riportando tutte le condizioni del documento di origine, ma con i dati attuali. Utilizzata per frequenti inserimenti di fatture dello stesso Cliente. Una volta selezionata la fattura di partenza, cliccando sul pulsante di duplica apparirà una finestra pop up di riepilogo della duplica all'interno della quale si vedrà il numero della fattura di partenza, il numero della nuova fattura e il cliente:
Currency Convert	Pulsante per la conversione dei prezzi di un documento in un’altra divisa. È necessario impostare la nuova divisa e il tipo arrotondamento.
Storno	Pulsante per creare il documento di storno dalla fattura di origine inserita. Quando l’utente esegue lo storno esce una form con l’elenco di tutti gli articoli della fattura di origine e l’utente deve selezionare la causale di movimentazione dell’articolo e settare il flag storno e infine il tipo fattura da creare. Il collegamento tra la fattura di storno e la fattura di origine deve essere inserito manualmente dall’utente nel campo di riferimento Rif. FT del e Tipo: